FinDog 财报体检业绩快讯 08-07 · 完整季报 08-07数据来自美国证监会披露文件
Viatris（晖致）二季度营收超预期，重申全年指引
本季营收 35.69 亿美元，同比降 6.0%，但剔除汇率、剥离和停产影响后可比口径增长 3.0%，公司称超出自身预期并重申全年指引。真正要盯的是调整后 EPS 0.62 美元同比降 10.0%，自由现金流只剩 1.67 亿美元，GAAP 层面仍是小额亏损。我的判断是中性。
一 · 预期 vs 实际
以下为免费预览每股收益 EPS（非 GAAP）
0.62 美元
无一致预期 · 同比 —
GAAP 每股收益 0.00 美元，去年同期为 -0.27 美元，本季 GAAP 净亏损仅 0.046 亿美元，比去年同期的 3.264 亿美元亏损大幅收窄。调整后 EPS 0.62 美元，同比降 10.0%，剔除剥离影响后降 4.0%，调整后净利 7.26 亿美元。两者差距主要来自 5.98 亿美元采购会计摊销、0.44 亿美元剥离损失等一次性项目。
营业收入
35.7 亿
无一致预期 · 同比 −6.0%
本季净销售额 35.69 亿美元、总营收 35.82 亿美元，同比降 6.0%，公司称高于自身预期。剔除汇率和已剥离业务后可比口径降 2.0%，若再剔除 Indore 工厂停产影响，可比口径反而增长 3.0%。结构上大中华区增长 9.0%，品牌药降 3.0%、仿制药降 10.0%，增长引擎集中在单一区域。
下季营收指引
138 亿 ±1.8%
无一致预期 · 同比 +285.3%
全年指引全部重申：营收 135–140 亿美元、中值 137.5 亿美元，调整后 EBITDA 38.90–41.90 亿美元，调整后 EPS 2.16–2.30 美元，自由现金流 18–22 亿美元。公司表示预计营收和调整后 EPS 落在区间上半段。本季营收已略高于按全年中值折算的季度均速，重申并不勉强。
本页数字来源于公司向美国证监会提交的原始披露文件；解读内容自动生成并经规则校验，仍可能存在错误或遗漏，不构成投资建议。 · 生成于 2026-09-18
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