赛富时 FY26 Q3 收入 102.6 亿美元，上调全年指引
赛富时 FY26 Q3 收入 102.6 亿美元、同比增 8.6%，非 GAAP 每股收益 3.25 美元、净利 20.9 亿美元、自由现金流 21.8 亿美元——利润和现金流比收入更亮眼。公司把全年收入指引抬到 414.5–415.5 亿美元，并回购了 38 亿美元股票。增长仍是个位数，看点在 AI 订单能否接力。
一 · 预期 vs 实际
以下为免费预览GAAP 每股收益 2.19 美元，去年同期 1.58 美元，涨约 38.6%；非 GAAP 每股收益 3.25 美元，去年同期 2.41 美元。GAAP 净利 20.9 亿美元，同比增 36.6%，非 GAAP 净利 30.9 亿美元，两者差约 10 亿，主要来自 8.1 亿股权激励和 3.9 亿并购摊销。要注意 2.6 亿的战略投资收益也垫高了本季利润。
本季收入 102.6 亿美元，去年同期 94.4 亿美元，增长 8.6%，环比上季的 102.4 亿美元几乎没动。订阅与支持收入 97.3 亿美元，占总收入 94.8%，专业服务及其他只有 5.3 亿美元，反而比去年同期的 5.7 亿少。收入结构越来越纯订阅，但 8%–9% 的增速还没回到两位数。
全年 FY26 收入指引上调到 414.5–415.5 亿美元，同比增 9%–10%，其中约 80 个基点来自 Informatica。Q4 单季指引 111.3–112.3 亿美元，同比增 11%–12%，含约 3 个百分点的 Informatica 贡献。全年非 GAAP 经营利润率指引维持 34.1%，GAAP 经营利润率指引下调到 20.3%。
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