FinDog 财报体检业绩快讯 10-28 · 完整季报 10-31数据来自美国证监会披露文件
希捷科技 FY2026 Q1 营收增 21.3%，毛利率创纪录
希捷这份季报几乎每项都在变好：营收 26.3 亿美元、同比增 21.3%，毛利率 39.4% 创纪录，自由现金流从去年同期的 0.3 亿美元跳到 4.3 亿美元，下一季指引还继续往上走。我的看法偏正面，但公司仍是股东赤字结构、需求集中在少数云客户，增长能不能延续，要看这两点。
一 · 预期 vs 实际
以下为免费预览每股收益 EPS（非 GAAP）
超预期
2.61 美元
预期 2.40 美元 · +8.9%
GAAP 摊薄每股收益 2.43 美元，去年同期 1.41 美元；non-GAAP 为 2.61 美元，去年同期 1.58 美元。市场一致预期是 2.3972 美元，公司 non-GAAP 结果高出约 0.21 美元。净利润 5.49 亿美元，接近去年同期 3.05 亿美元的 1.8 倍。
营业收入
26.3 亿
无一致预期 · 同比 +21.3%
营收 26.3 亿美元，比去年同期的 21.7 亿美元增长 21.3%。毛利率 39.4%，比去年同期的 32.9% 高出 6.5 个百分点，GAAP 与非 GAAP（40.1%）两个口径都创下纪录。营业利润 6.94 亿美元，营业利润率 26.4%，去年同期只有 18.6%。
下季营收指引
27 亿 ±3.7%
无一致预期 · 同比 +2.7%
公司给 FY26 Q2 的指引是营收 27.0 亿美元（上下 1 亿美元），non-GAAP 每股收益 2.75 美元（上下 0.20 美元）。指引已包含 Pillar Two 全球最低税的影响和 2028 年可交换债的稀释，并剔除了每股约 0.24 美元的股权激励费用。对照表中此前两次季度指引，下一期实际营收（31.1 亿美元、36.3 亿美元）都超过了当时的指引中值（29.0 亿美元、34.5 亿美元）。
本页数字来源于公司向美国证监会提交的原始披露文件；解读内容自动生成并经规则校验，仍可能存在错误或遗漏，不构成投资建议。 · 生成于 2026-09-18
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